資産状況 2021年8月末

8月末の資産状況を確認しました。

資産状況

総資産額 4,547万

総資産額は4,547万円(先月比+38万という結果に。

今月はノートパソコン(約7.5万円)のクレジットカードの支払いがあり、また、株価の調子が微妙な気がしていましたが、資産は増加。

あと、メルカリで一眼レフカメラなど、多くのものを断捨離しました。その売上金が3万円近くあります。売上金はすべて投資してしまう予定ですね。

リスク資産の詳細

運用商品一覧

以下は運用商品の一覧です。

6月中旬頃から売却をしていた、「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」を全額売却しました。

  • 累計買付金額 2,004,626円
  • 累計売却金額 2,978,180円
  • トータルリターン +973,554円(+48.56%)

トータルで約200万円分購入して、それが297万円になりましたよって感じですね。売却した資金で、「eMAXIS Slim 8資産均等バランスファンド」を中心に追加購入しました。

先進国リートを売却した理由
  • 一番の理由は、運用商品を減らしたいから(管理が楽になる)
  • 資産配分の変更(不動産を減らし、株式を増やす)
  • 先進国リートが過去最高に絶好調(売るなら今?)
  • 先進国リートは保有コストが高い(バランスファンドで保有した方がコストが抑えられる)

アセットアロケーション

次は資産クラス別にまとめた表です。

ニッセイグローバルリートインデックスファンドを売却したことによって、先月比で不動産の割合が下がり、株式と債券の割合が増加しました。

  • 株式 69.7%→71.3%(+1.6%)
  • 債券 20.9%→21.7%(+0.8%)
  • 不動産 9.4%→7.0%(-2.4%)

 

ちなみに、毎月の定額積立(約10万)の内容はこちらの記事に。

毎月の積立額と運用商品

2021年3月28日

まとめ

資産5,000万を目指し、淡々と積立投資を継続していきます。

普通の会社員でもできる日本版FIRE超入門

2 件のコメント

  • はじめまして。いつも楽しく拝見しています。
    37歳男ですが、投資の素人ながら将来のためにつみたてNISAを始めることにしました。
    何年も前からPATOさんのブログを読ませていただいているので、
    おそらく同じ商品を買うと思います。今後もブログ楽しみにしています。

    また、私は婚活サイトで知り合った人と結婚しました。
    数百人以上にサイト内のメールをして、LINEのやりとりまでいったのは15人、
    実際に会えたのは7人、結婚まで至ったのが1人、という状況でした。
    諦めなければ出会いはあると思います。

    そして、女は顔ではなく、愛嬌です。
    私は顔にだまされて、今は尻に敷かれています笑
    応援しています^^

  • 最近、全然更新していないのにコメントありがとうございます。

    はい、つみたてNISAは始めた方がいいと思います。
    運用商品は無難に行くなら先進国株式かなと思いますね。
    でも、最近は米国株式の商品も充実しているので、いろいろな資産運用ブログを見るといいと思います。

    婚活サイトで知り合って、そのまま結婚ってすごいですね。あと7人も出会えたなんてすごいです。
    僕なんていろいろマッチングアプリやったのに、未だに一人も出会ってないですからねWWW

    また少しずつブログ更新していきたいと思います。よろしくお願いします。

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