資産状況 2021年6月末

6月の最終日ではありませんが、週末(6月27日)で時間があったので、資産状況をまとめました。

資産全体

総資産額は 4,465万円(先月比 +96万

もう今月はさすがに資産は増えんだろなと思っていたのですが、いざ計算してみると増えてます。コロナバブルなんて言わてますが、どこまで上がるのでしょうか?今年の上昇相場は本当にヤバイです。

また、期間工(非正規社員)から正社員登用して約半年。ようやく個人型DCのiDeCoから企業型DCに移管が完了しました。

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リスク資産の詳細

リスク資産一覧

今月は海外リート(先進国リート)がかなり値上がりました。株式以外の資産は基本的に「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」に集約していきたいため、

SBI証券で保有している「<購入・換金手数料なし>ニッセイ​グローバルリートインデックスファンド」の89万円を売却(利益確定)しました。

パト
今後も様子を見ながら売却していきます

楽天証券(メイン)

評価額合計:22,637,286 円
評価損益合計:+5,921,503

SBI証券(サブ)

評価額合計:7,915,301 円 
評価損益合計:+2,109,853

SBI証券は以前までメイン証券口座として活用していました。

パト
長い目で見て、「eMAXIS Slim 先進国株式」以外は売却予定です。

企業型DC

評価額合計:4,954,820 円
評価損益合計:+122,443

【iDeCo】全資産売却(確定利益194万)

2021年5月18日

ポートフォリオ

先進国株式がリスク資産全体の50%を占め、残りがその他の資産ってイメージです。

分散投資は「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」に全部お任せ。資産配分の計算も8で割るだけなので管理も楽ちん。

まとめ

僕はセミリタイア(FIRE)を目指して資産運用しているわけではありませんが、人生の選択肢に「仕事を辞める」、「働かない」というカードを持てるのは精神的にかなり楽です。

パト
選択肢(逃げ道)があるかないかの差は大きい。

【読書】人生あきらめ戦略 プロ奢ラレヤー

2020年12月29日

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1 個のコメント

  • 資産すごいですね。
    お仕事もかなり大変なはずなのに、セミリタイヤ願望がないというのもすごいことだと思います。
    私も投資信託を始めたいと思っているんですが、株価がかなり高い状態なので恐怖心があります。
    あとyoutubeとかでも投資信託が話題になりすぎていて投資で話題になったときはもう遅いという考えもあって手を出しかねています。

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